保险业务员回访老客户的流程

确保客户满意度，维护客户关系，促进业务持续发展

1. 准备阶段

确定回访目的：了解客户需求，解决疑问，维护关系，推荐新产品或服务。

收集客户信息：包括客户的基本信息、保单详情、过往沟通记录等。

制定回访计划：确定回访时间、方式（电话、邮件、微信等）和预期目标。

2. 联系客户

选择合适的沟通方式，确保联系到客户。

在沟通前简要回顾客户信息，准备可能需要讨论的问题。

3. 沟通阶段

开场白：礼貌问候，确认客户身份，简要介绍回访目的。

了解客户满意度：询问客户对现有保险产品和服务的满意度。

深入沟通：了解客户的保险需求变化，解答客户疑问。

产品推荐：根据客户需求，介绍适合的产品或服务。

4. 解决问题

记录客户提出的问题，确保理解客户的需求和痛点。

提供解决方案，确保问题得到妥善处理。

5. 总结反馈

总结回访内容，确认客户是否满意。

收集客户反馈，了解改进空间。

6. 后续跟进

根据客户反馈调整产品或服务。

定期跟踪客户满意度，确保问题得到持续关注和解决。

7. 记录与归档

将回访记录详细归档，便于日后查询和分析。

定期回顾回访记录，总结经验，提升服务质量。